Covid-19: Um olhar sobre suas consequências em logística, portos e companhias marítimas

Fonte: Mundo Marítimo (25 de setembro de 2020)

A pandemia de coronavírus (Covid-19) levou a uma segunda crise global após a crise financeira de 2009, que causou uma recessão em todos os países da OCDE e na maioria das economias emergentes. Se já a fase de reajustes após a crise financeira de 2008-2009 teve um impacto substancial nas empresas de navegação e terminais portuários, a Covid-19 apresenta impactos novos e sem precedentes nas cadeias de abastecimento globais e na indústria portuária e empresa de transporte.
 
No documento “Ports and shipping in the COVID-19 pandemic” por T. Notteboom, AA Pallis e JP. Rodrigue e publicado pela PortEconomics, examina as principais consequências da pandemia na logística global, com foco específico em portos de contêineres e companhias marítimas.
 
Do ponto de vista da cadeia de suprimentos, a Covid-19 se desenvolveu em várias fases, desde o fechamento da produção chinesa até o início da pandemia. Atualmente, em um ambiente altamente incerto, e caso ocorra uma recuperação moderada na segunda metade do ano, o Fundo Monetário Internacional, Oxford Economics e o Mercado INS parecem chegar a um consenso de que o PIB se encaminha para uma queda de 3% em 2020, embora as previsões céticas dobrem essa queda. Um intervalo semelhante é fornecido para GOP 2021, com cenários variando entre 2% e 0,16%.
 
As observações anteriores sugerem que está longe de atingir a fase final de recuperação consistente com uma forte tendência de repovoamento nos centros de distribuição e lojas, bem como de retoma dos padrões normais de procura. Nesse contexto, estratégias de offshoring e reorientação são estudadas para reduzir a dependência da produção no exterior, desenvolver atividades econômicas essenciais em nível regional / local e aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos.
 
Linhas de transporte
Dado o impacto da Covid-19, as companhias marítimas parecem ter ajustado sua estratégia para lidar com a recente e significativa queda nos volumes. As taxas de frete não diminuíram no primeiro semestre de 2020, devido ao gerenciamento de capacidade e preços. Apesar da crise, as companhias marítimas e suas alianças (THE Alliance, Ocean Alliance e 2M) tentaram manter a integridade da rede e recorreram à navegação em branco para resolver os desequilíbrios entre oferta e procura.
 
No longo prazo, a esperada recuperação econômica lenta e a reorganização gradual em curso do sistema de produção econômica global (offshoring e reorientação) podem levar as companhias marítimas a racionalizar os serviços nas principais rotas marítimas leste-oeste, reforçando as mesmas tempo das redes de transporte marítimo intra-regional.
 
A crise atual também pode ter repercussões na estrutura do mercado. Não há razão imediata para recorrer a uma nova onda de fusões e aquisições entre companhias de navegação. No entanto, algumas linhas provavelmente intensificarão seu foco na integração vertical por meio de um maior envolvimento na logística interna e na transformação digital, ao mesmo tempo em que impulsionam o “esverdeamento” de suas frotas.
 
Em qualquer caso, a crise é uma oportunidade para as companhias marítimas fazerem um exame completo de seus modelos de negócios.
 
Navios e TEUs nos portos
Em fevereiro de 2020, a crise de abastecimento na China gerou a primeira onda de cancelamentos de serviços. Em meados de março, todo o quadro mudou quando a oferta foi retomada na Ásia, mas ocorreu uma crise de demanda na União Europeia e na América do Norte devido a bloqueios e bloqueios totais e parciais. Em alguns portos, os cancelamentos representaram entre 20% e até 50% menos escalas em abril, maio e junho de 2020, embora na maioria dos portos o impacto tenha sido principalmente visível nas principais rotas marítimas (por exemplo, o Extremo Oriente-Europa) e nem tanto em outros.
 
Apesar da queda acentuada nas escalas de navios, os volumes de contêineres nos portos foram geralmente menos afetados. No entanto, diferenças significativas podem ser observadas entre os maiores portos de contêineres, conforme ilustrado pelo crescimento anual em TEUS no primeiro semestre de 2020: -6,8% em Xangai, -1,1% em Cingapura, -17,1% em LA, -6,9% em Long Beach, -7% em Rotterdam, + 0,4% em Antuérpia, -9,1% em Valência, -20,5% em Barcelona e -29% em Le Havre.
 
Conectividade
O impacto da pandemia nos níveis de conectividade do transporte marítimo de linha variou amplamente no nível regional. A Europa, que sofreu a segunda onda depois da China, teve quedas substanciais nos níveis de conectividade do transporte marítimo de linha. Na América do Norte, o quadro foi misto. O porto da costa oeste dos Estados Unidos experimentou tendências negativas significativas, principalmente no segundo trimestre de 2020. Os impactos não foram tão graves nos portos da costa leste. Na América Central e na América Latina, os portos de contêineres deram sinais de força, pois seus níveis de conectividade com o transporte marítimo de linha permaneceram estáveis ??e, em alguns casos, aumentaram durante os primeiros dias da pandemia.
 
Operadores de terminal
Nos primeiros meses da pandemia, muitos importadores não se apropriaram da carga e passou a ser aceitável “abandonar” o estoque. Em alguns casos, como no negócio do petróleo, parte do estoque foi armazenada em navios-tanques e barcaças para atender ao pico. Então, como a demanda permaneceu baixa, a situação melhorou.
 
Outra consequência temporária para os terminais foi o reequilíbrio dos fluxos de contêineres vazios. Isso criou problemas de armazenamento em terminais e pontos de descarga dentro dos países até que a situação seja corrigida.
 
A Covid-19 deixa os operadores de terminal em uma situação complexa, já que sua capacidade não pode ser efetivamente reduzida e eles têm escopo limitado para expandir seu interior. Seu poder de precificação foi reduzido e muitos terão dificuldade em manter suas atividades de valor agregado. A maioria dos terminais está agora procurando freneticamente por clientes, navios e cargas adicionais.
 
A evolução da situação económica significa que os operadores de terminais têm adoptado uma avaliação mais cautelosa das perspectivas de negócio. Um período prolongado de crise econômica pode muito bem resultar em alguns investidores tendo que vender suas participações no terminal.